求是动态 | 香港睿银经纪、北大方正人寿、华瑞保险等机构到我所进行业务合作座谈交流

2024年7月8日，香港睿银经纪大中华区总经理赵国辉、北大方正人寿山东分公司副总经理、潍坊中心支公司总经理王天志、华瑞保险销售山东分公司高客事业部总经理鞠宏、华瑞保险销售山东分公司高客事业部培训经理彭娜到我所参观，参观结束后于我所和信厅举行业务合作座谈交流会。

我所合伙人、第二民事法律中心主任方明辉、合伙人、物权法律部主任、家族财富传承研究服务中心主任鞠小璇及物权法律部律师曲尧尧、杨洪晓陪同参观并出席座谈交流会。

座谈交流会上，双方就如何对高净值客户的财富保值、传承、风险规避等一系列问题进行了沟通交流，赵国辉总经理及王天志总经理就目前高净值客户的需求、自身业务与我所业务的合作方向、国内资源配置、海外险市场分析等发表意见。方明辉律师及鞠小璇律师从律师在财富传承中的作用、业务发展方向及与经纪、保险公司的合作方式、资源共享等方面与对方进行了交流。经过沟通交流，双方初步达成了战略合作意向，并将在后续的工作开展中稳步推进双合作产品的开发与实施，促进双方合作的进一步深化。

下一步，我所律师将积极研究律师在双方合作过程中能发挥的作用，积极参与高净值客户家族财富传承、国内外资源配置、资源共享及法律风险规避的全过程，为他们提供更好的法律保障。